Để ngăn chặn những kẻ cực đoan kích động cho cuộc xung đột với Ostania, Twilight - điệp viên hàng đầu của Westalis, đã nhận nhiệm vụ tiến hành điều tra chính trị gia Ostanian Donovan Desmond. Dưới vỏ bọc của một bác sĩ tài ba, Twilight đã thu nhận Anya - một cô bé mồ côi, và kết hôn giả với Yor Briar trước khi cho Anya nhập học tại học viện danh tiếng Eden - nơi con trai của Donovan Desmond đang học. Trái ngược hoàn toàn với sự thân phận bí mật của họ, Yor là một sát thủ tài năng biệt danh "Công chúa Thorn", còn Anya thì là một siêu năng lực gia có khả năng đọc suy nghĩ. Ban đầu, một cuộc hôn nhân giả mạo được dàn dựng để lợi dụng lẫn nhau, nhưng khi thời gian trôi qua, tình cảm thật sự bắt đầu nảy nở trong họ và họ nhận ra giá trị ý nghĩa của nhau.Đã quen với vai trò làm điệp viên, Twilight cảm thấy khó khăn khi phải giữ bí mật với mọi người xung quanh, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng mối quan hệ với Yor và Anya đã thay đổi cuộc đời anh mãi mãi.