Năm 1793, đế chế Joseon chìm trong màn đêm u ám của những vụ án mạng bí ẩn, khiến vua Jeongjo bắt đầu nghi ngờ vào sự âm mưu của các đại thần để che giấu những tham nhũng và tội ác. Để khám phá sự thật đằng sau, vua đã giao nhiệm vụ cho Thám Tử K, một thần thám tài ba dưới triều đại của mình. Trong hành trình điều tra, Thám Tử K gặp nguy hiểm khi bị sát thủ ám sát, nhưng may mắn được chàng trai bán chó tốt bụng Seo Pil cứu giúp. Hai người cùng nhau dấn thân vào hành trình tìm kiếm chiếc chìa khoá quan trọng của bí ẩn, mà chỉ có Ô đầu - nơi nắm giữ - mới có thể làm sáng tỏ. Tại một thị trấn huyền bí Jeokseong, họ gặp Han - một phụ nữ tài phiệt xinh đẹp nhưng bí ẩn, có liên quan đến những vụ án kinh hoàng. Khi háo hức khám phá sự thật, Thám Tử K và Seo Pil dần khám phá ra một âm mưu khủng khiếp, có thể gieo rắc chiến tranh và nguy cơ thảm họa cho cả đất nước Joseon.