Sy Parrish, một người đàn ông trung niên độc thân, đã dành suốt cuộc đời của mình cho công việc tại cửa hàng rửa ảnh. Rồi một ngày, anh bị sa thải đột ngột và đắng lòng phát hiện ra một bí mật đen tối đã khiến cuộc sống của anh hoàn toàn thay đổi. Sự cô độc và bệnh hoạn từ những kí ức đau thương trong quá khứ đâm thẳng vào trái tim Sy, biến anh từ một người đàn ông hiền lành, tử tế thành một thế lực đáng sợ. Những bức ảnh biến thái mà anh đã chụp từ những khía cạnh tăm tối nhất của xã hội đã khiến tâm hồn anh biến chất, trở nên nguy hiểm đối với những người xung quanh. Trong số đó, có gia đình Nina - một gia đình hạnh phúc mà Sy luôn coi như người thân thật sự. Nhưng khi Sy phát hiện bí mật về vụ ngoại tình của người chồng trong gia đình đó, sự bất ổn bên trong anh bùng phát trong một cơn ác mộng đen tối, biến hình hài của một người đàn ông bị tổn thương thành kẻ ác độc đáng sợ. Sy Parrish, người từng được yêu quý, giờ đây trở thành biểu tượng của sự ác độc và tội lỗi.