Bộ phim mô tả cuộc hành trình đầy thách thức của ba người bạn Ngũ Quốc Hào, Đại Tiểu Uy và Từ Nhạc từ Quảng Đông sang Hồng Kông để bắt đầu cuộc sống mới. Từ Nhạc, một thanh niên trẻ trung, xuất phát từ ý chí phục vụ công lý, nhưng đã phải đối mặt với thực tế đau lòng về sự tham nhũng và thối nát trong lực lượng cảnh sát. Dưới tác động của đàn anh, anh đã lên kế hoạch chiến thắng các bất công và đạt được vị trí cao nhất, từ đó cải thiện tình hình tham nhũng. Tuy nhiên, khi Ngũ Quốc Hào và thế lực xã hội đen ngày càng tăng, Từ Nhạc buộc phải chấp nhận thực tế và gia nhập ICAC để chấm dứt tội phạm. Cuối cùng, hai người bạn phải chịu trận, mỗi người một con đường riêng biệt, và Ngũ Quốc Hào cũng không thoát khỏi hậu quả của những hành động sai trái của mình. Đó là một câu chuyện về lòng dũng cảm, tình bạn và sự hy sinh để làm cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn.