Một loại methamphetamine mới đã bắt đầu xuất hiện ở thành phố A, khiến Phó đội trưởng đội chống ma túy Mạc Cao phải tập trung vào việc điều tra tên què buôn ma túy. Nhưng sự sơ suất của cảnh sát trẻ Ngô Hạo Vệ đã khiến đường dẫn đến kẻ phạm tội bị đứt đoạn. Trong khi đó, Mạc Cao nhận biết kẻ buôn ma túy mới đến địa phương là Đào Tam - đối thủ cũ của đội trưởng Lưu. Tiểu Ngô, đồng đội của Mạc, bí mật theo dõi và phát hiện ra người mật báo trong vụ án là Mạn Liên. Trên con đường truy tìm manh mối, Tiểu Ngô bị phát hiện bởi tay sai số một của Đào Tam, Hoa Tý. Nhưng may mắn thay, Mạn Liên đã chấp nhận giúp đỡ Tiểu Ngô, giúp anh tránh khỏi nguy hiểm. Sau sự cố này, Tiểu Ngô quyết tâm bù đắp lỗi lầm bằng cách đề xuất trở thành gián điệp. Hai người liên tục thâm nhập vào thế giới buôn bán ma túy của Hoa Tý, và đề xuất một hợp đồng lớn nhằm lôi kéo Đào Tam ra khỏi bóng tối. Nhưng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, danh tính của Mạn Liên bị nghi ngờ, khiến cho đội trưởng Mạc phải tìm kiếm giải pháp. Tuy nhiên, mọi chuyện đi vào bế tắc khi Mạn Liên bị giết. Cái chết của người đồng đội đánh mất điểm tựa cho Mạc và Tiểu Ngô, người quyết tâm truy lùng bắt được kẻ buôn ma túy. Trong khi đó, mối quan hệ giữa Mạc và Tiểu Như cũng gặp khó khăn do áp lực trong công việc. Với thông tin về lô hàng ma túy đang được tuồn vào thành phố A, đội trưởng Mạc nhận ra đây chính là cơ hội để bắt được Đào Tam.