Bộ phim đầy cảm động này dường như vẽ lên hình ảnh bi kịch của những đứa trẻ bị bỏ rơi trong những thành phố lớn đầy bon chen. Bruno, cậu bé 13 tuổi, bị đẩy vào thế giới cô đơn sau cái chết của bà ngoại, khi mà mẹ cậu phải xa nhà đi làm. Trái ngược với Bruno, Jean-Roger lại là một cậu bé ác độc, sinh ra trong một gia đình hỗn loạn không ai quan tâm đến anh. Tuy nhiên, số phận đã đưa họ đến với nhau, nhưng mỗi cá nhân lại có một trận đấu riêng với số phận. Jean-Roger, với vẻ ngoài bạo lực, đã khiến cả giáo viên phải đau đầu với những hành vi khó kiểm soát của mình. Bruno, ngược lại, thích lạc vào thế giới ảo mộng, nơi cậu tìm thấy sự yên bình giữa cuộc sống xô bồ. Sự chênh lệch trong cách sống và suy nghĩ khiến họ trở thành đối lập hoàn toàn, nhưng cũng chính điều này đã tạo nên cuộc hành trình tìm kiếm bản thân của họ. Với sự can thiệp của giáo viên thông minh, Bruno bắt đầu tiến gần hơn tới ước mơ của mình, nhờ vào việc học hành. Tuy nhiên, Jean-Roger không muốn mất đi người bạn duy nhất và bắt đầu biến chất, từ một đứa trẻ vụng trộm thành một kẻ thù nguy hiểm. Cuộc chiến giữa hai cậu bé trở nên căng thẳng hơn, khi họ phải đối mặt với những thử thách của cuộc sống và quyết định chọn con đường nào cho tương lai của mình.