Đất nước này đang chìm trong những biến cố, đương lênht xấc của Igor Shahdov đã buộc ông phải rời bỏ quê nhà và tìm đến New York - thành phố của những cơ hội và thách thức. Cố gắng kiếm tiền để sống qua ngày, Shahdov đã tìm được một công việc tại một đài truyền hình địa phương. Cuộc sống của Shahdov hoàn toàn thay đổi khi cậu bé Rupert Macabee, một nhóc tỳ 10 tuổi tinh nghịch và sáng tạo, bất ngờ xuất hiện trong cuộc đời của ông. Thế nhưng, sự gặp gỡ này cũng đồng nghĩa với việc Shahdov bị đặt vào tình huống khó xử, với nghi ngờ và áp lực từ cộng đồng xã hội xung quanh. Và cuối cùng, Shahdov không thể tránh khỏi việc phải đối mặt với một trong những cuộc phiên tòa đầy tranh cãi và căng thẳng, trong bối cảnh cảm tử và gián điệp của thời kỳ McCarthy đang hoành hành. Một cuộc đấu tranh không chỉ là về sự tồn tại của Shahdov mà còn là về tương lai của cả một quốc gia.