Sâu trong khu rừng ẩn chứa bí mật, Allen, phù thủy bị ruồng bỏ, được biết đến với cái tên "Demon Lord" không phải là người dễ gần. Tuy nhiên, vào một ngày nọ, cuộc sống của anh bị chuyển động khi anh bắt gặp Charlotte, cô gái trẻ đang gục ngã vì bi kịch đã ập đến. Charlotte, ngọt ngào nhưng bị ghẻ lạnh bởi lời buộc tội oan ức, buộc phải bỏ trốn khỏi đất nước và hứa hẹn trở lại để giải phóng bản thân khỏi án bài ác. Chứng kiến cảnh đau lòng của cô gái 17 tuổi, Allen nhớ về những nỗi đau vô tận khi bị phản bội bởi những người mình từng tin tưởng. Quyết tâm giúp đỡ Charlotte, anh nghĩ rằng: "Hãy để cô ấy ở trong căn biệt thự này và tôi sẽ dạy cô ấy biết cách đối phó với thế giới đầy ác mặc dù tình cảm của anh không ai có thể thay thế". Và từ đó, cuộc sống của họ bắt đầu một chương mới, nơi những bí mật sâu thẳm và những bài học của quá khứ cùng nhau hình thành nên tương lai không ngờ.