Trên ngọn núi hùng vĩ, cậu bé Seong Min và hai người bạn bí ẩn đã biến mất vào một ngày nắng đẹp. Sự biến mất đầy bí ẩn của họ làm cho cả làng núi hốt hoảng, và chỉ một mình Soo Rin - người bạn cùng lớp tin rằng cậu bé đang gặp phải điều gì đó đặc biệt. Một vài ngày sau, Seong Min trở về, nhưng vẻ ngoài của anh ta đã thay đổi hoàn toàn, không còn là cậu bé trẻ trung mà trở thành một người đàn ông trưởng thành 30 tuổi. Sự thay đổi đáng kinh ngạc này khiến cho mọi người hoảng sợ và cảnh sát bắt đầu nghi ngờ rằng Seong Min có liên quan đến việc biến mất của những đứa trẻ kia. Soo Rin quyết định sẽ giúp đỡ Seong Min và khám phá bí ẩn đằng sau sự biến đổi kỳ lạ này. Cô bắt đầu hành trình tìm kiếm sự thật, đồng thời phải đối diện với sự nghi ngờ và áp lực từ cảnh sát và người dân. Liệu cô có thể giải mã được bí ẩn hay không, khi mà mọi thứ trở nên rối ren và nguy hiểm hơn bao giờ hết?