Sau một thời gian vắng bóng, Yeh Cool-son - một kiếm sĩ bậc thầy trong dòng máu hoàng gia, quyết định trở lại cung điện của hoàng đế để thách đấu Snow - một bậc thầy ẩn dật, trong một trận đấu kép vào đêm giao thừa. Trước khi trận đấu diễn ra, cung điện xảy ra những sự kiện kỳ lạ, mà chỉ Dragon 9 - thủ lĩnh của đội cận vệ, có khả năng nhìn thấy. Anh ta luôn đối diện với sự mâu thuẫn giữa nhiệm vụ nghiêm túc và những trò đùa cợt. Jade - người yêu của anh, là một gái điếm; trong khi công chúa Phoenix - em gái của hoàng đế, từ khi nhỏ đã trở thành bạn thân của anh. Những vụ án mạng bí ẩn xảy ra trong cung điện, và tất cả dấu vết chỉ trỏ về Snow, khiến Dragon 9 bắt đầu nghi ngờ về người này. Trong khi đó, tình cảm giữa Yeh và công chúa ngày càng sâu đậm, cũng như cuộc đua giữa anh và Snow dần đến hồi gay cấn. Liệu Dragon 9 sẽ khám phá được bí mật đằng sau những vụ án mạng tàn bạo trong cung điện hay không?