Khi mặt trời dần ló dạng trên vùng đất rộng lớn của người Hán và người Mông, cuộc sống của họ không còn yên bình như trước nữa. Chế độ khắc nghiệt của Chu Nguyên Chương đang khiến cho tâm hồn họ chịu đựng nhiều gian khổ hơn. Trong tình cảnh khó khăn ấy, Ma sư cung Bàng Ban, một kẻ không một lần từ bỏ ý định đoạt Kiếm Phúc Vũ - thanh kiếm huyền thoại. Nhưng không ai ngờ rằng, vị tang sư lại giao nhiệm vụ trọng đại này cho một người chẳng có võ công nổi bật - Hàn Bách. Hàn Bách và Phong Hành, hai tâm hồn thân thiết, khi Hành Liệt muốn mượn thanh bình để trao cho vợ thì Hàn Bách không ngần ngại đồng ý. Nhưng sâu trong bóng tối, Cận Băng Vân, nữ thần kế của Bàng Ban lại che chở bí mật đen tối. Nhờ sự giúp đỡ của Xích Tôn Tín, Kiếm Phúc Vũ đã tránh khỏi cạnh tranh và được truyền lại cho Hàn Bách. Hành Liệt, người luôn cảm thấy tình cảm sâu đậm với Băng Vân, vẫn kiên trì theo đuổi dù bị tổn thương nhiều lần. Trong cuộc sống khắc nghiệt, Tần Mộng Dao là người bạn trung thành của Hành Liệt, với lòng trắc ẩn và sự kiên cường, luôn ở bên anh để giúp anh khôi phục lại võ công để thực hiện sứ mệnh trả thù. Với cái bắt đầu của cuộc đối đầu giữa hai người bạn, Hàn Bách và Liệt Hành, thế giới võ thuật huyền bí của Phúc Vũ Và Phiên Vân bắt đầu hé lộ, khi họ cùng nhau đứng lên chống lại Minh để phục Nguyên...