Bối cảnh của bộ phim lấy vào năm 1942 tại thành phố Nam Kinh, nơi mà đất nước Trung Quốc đang chìm trong bóng tối của sự chiếm đóng và kiểm soát bởi quân đội Nhật Bản. Các vụ ám sát nhắm vào các quan chức cấp cao của chính phủ phản đối đã khiến tình hình leo thang căng thẳng. Trong cơn hỗn loạn đó, một viên tướng Nhật tên Takeda, được thủ vai bởi diễn viên Huỳnh Hiểu Minh, đã định đoạt một kế hoạch táo bạo để thu thập thông tin về một nhóm nghi can bản xứ được cho là làm gián điệp. Takeda đã rằng buộc nhóm này vào một trận đồ tiểu xảo bằng cách tung tin giả về việc một cuộc họp quan trọng sẽ diễn ra tại biệt thự Cầu Trang. Đó cũng chính là lúc mà một điệp viên cộng sản Trung Quốc có biệt danh là “Lão Quỷ” bắt đầu làm việc mưu mẹo để thất lạc thông tin quan trọng cần thiết để bảo vệ tổ chức và đồng minh của mình. Trò chơi nguy hiểm giữa hai phe bắt đầu, khi mà mỗi bước di chuyển có thể là dấu một sự phản bội, và mỗi câu chuyện được kể có thể làm thay đổi số phận cả một quốc gia.