Bộ phim dựa trên câu chuyện về Na Tra, một vị thần trời nhìn thấy loài người trên trần gian đối diện với nguy cơ lớn, không thể im lặng trước bi kịch đang đến gần. Để cứu vãn thế giới, Na Tra quyết định đến xưng tội trước vua Thủy Tề, trong một bữa tiệc lớn chào mừng tuổi thọ của Đông Hải Long Vương. Thế nhưng mọi chuyện không êm đẹp khi Na Tra phải đối đầu với ngạo thị Tam Thái Tử Ngao Bính của Đông Hải Long Vương và rồi bị buộc tội giết chết Ngao Bính. Na Tra không tránh khỏi việc bị tù tội, nhưng tuần sau anh phát hiện ra rằng cả cái chết của Ngao Bính và nguy cơ toàn cầu đến từ sự xâm phạm của Xà Cơ - một đế chế Yêu tộc đen tối đã thâu tóm Long Cung và giam giữ bốn Long vương. Hành trình tìm kiếm vũ khí ma thuật và chiến đấu chống lại Xà Cơ đã đưa Tiểu Long Nữ và Na Tra từ sự đối đầu ban đầu đến sự hợp tác và tương trợ. Hai người cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, giành lại 5 vũ khí ma thuật, đánh bại Xà Cơ và Yêu tộc đen tối, đồng thời khôi phục Thủy Tộc và khôi phục công lý trên thế giới. Đó là một cuộc phiêu lưu huyền bí đầy kịch tính và tri thức, nơi sức mạnh của tinh thần và lòng kiên trì cuối cùng chiến thắng ác quỷ.