Một buổi sáng, ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu rọi vào gương mặt dịu dàng của cô gái. Cô cảm thấy mình khác biệt so với những người khác xung quanh, cô muốn thể hiện bản thân mình một cách độc đáo để thu hút sự chú ý của người đàn ông mà cô thầm yêu. Và rồi, một ngày kỳ lạ, cô biến thành một chú mèo nhỏ xinh đẹp. Dưới hình dạng mới, cô bắt đầu cuộc hành trình để chinh phục trái tim của người đàn ông kia. Nhưng điều kỳ lạ không phải chỉ là sức hút của vẻ ngoài mèo, mà là sự thay đổi từ bên trong. Ranh giới mong manh giữa con người và động vật bắt đầu nhạt nhòa, khiến cho cô không thể phân biệt được bản thân mình là ai. Và trước khi cô kịp nhận ra điều đó, cô đã rơi vào vòng xoay của cuộc sống mới, nơi mà không chỉ có sự biến đổi về hình thể, mà còn là sự biến đổi về tâm hồn.