Trải dài trong bối cảnh xã hội Hàn Quốc đầy biến động vào những năm 1980, câu chuyện của bộ phim xoay quanh một đội nghe trộm chuyên nghiệp do Yoo Dae Kwon (Jung Woo) dẫn đầu, được chính phủ giao nhiệm vụ theo dõi ứng cử viên tổng thống Lee Ui Sik (Oh Dal Soo) và gia đình của ông trong thời kỳ bị quản thúc sau khi trở về từ nước ngoài. Với chiến thuật cải trang thành một gia đình, đội nghe trộm chuyên nghiệp chuyển đến khu phố nơi Lee Ui Sik cư trú, giả dạng như hàng xóm để tiến hành nhiệm vụ giám sát. Những bí mật ẩn sau những cuộc đàm phán và nghe lén dần dần hé lộ, khiến Yoo Dae Kwon không khỏi bị cuốn hút bởi sự quyết đoán và tinh thần của Lee Ui Sik. Và từ đó, một mối quan hệ đầy mâu thuẫn nhưng cũng rất mạnh mẽ giữa họ đã mở ra, giúp Lee Ui Sik vượt qua những khó khăn đối diện trong cuộc bầu cử tổng thống cam go.