Một giáo viên âm nhạc với trái tim vẫn nhớ về người bạn đời đã khuất. Trong một buổi gặp gỡ với bạn gái cũ, họ bất ngờ khám phá ra bí mật đau lòng về cuộc sống của người bạn nữ đã ra đi vì căn bệnh đáng sợ. Trái tim an ủi trong không gian cô đơn, họ đã sẻ chia đau buồn qua cuộc tâm sự và kết nối đẫm nước mắt. Nhưng một hành động tình thân đã để lại vết thương sâu trong tâm hồn người giáo viên âm nhạc. Với niềm đau không thể nói thành lời, anh ân hận và hồi hộp với quyết tâm mới. Đã đến lúc anh chấp cánh bay với âm nhạc và dấn thân vào việc sản xuất một album đầy tâm huyết. Được bao phủ trong bóng đêm u tối, giáo viên âm nhạc vô tình lạc vào một mối quan hệ bí mật và đầy mê hoặc với một ajumma tới nhận dạy. Sứ mệnh mới ẩn chứa bao bi kịch và bí mật cuộc đời. Để giữ bí mật, một tình yêu cấm kỵ nảy nở trong đêm mê man, với những ký ức và cảm xúc khó quên. Cuộc sống không ngừng xoay vòng, những mối quan hệ ngang trái với nhau lại bắt đầu nảy sinh. Trong hố sâu hiểm nguy của tình dục và cá cược, những bước đi sai lầm đã đánh đổi cảm xúc và lòng tin. Đau đớn, xót thương và nỗi lòng nuối tiếc như đang níu giữ họ vào vòng xoay của số phận không lường trước.