Maltazard, còn được biết đến với tên gọi Evil M, hiện đang trở nên cao lớn và đáng sợ với chiều cao lên đến 7 feet, và đang bắt đầu sự tiến hóa khác biệt giữa loài người, gieo rắc nỗi kinh hoàng mỗi khi bước chân vào bất cứ nơi nào. Kế hoạch của hắn không mơ hồ, mà đơn giản chỉ là muốn tạo ra một đội quân quái vật khổng lồ để thống trị toàn bộ vũ trụ. Trong khi đó, Arthur vẫn đang tồn tại như một Minimoy, vô danh và không có khả năng chống lại Evil M. Nhưng với sự giúp đỡ đắc lực từ Selenia và Betameche, anh đã nảy ra một kế hoạch táo bạo để khôi phục kích thước bình thường của mình. Chỉ cần xâm nhập vào nhà của Arthur thông qua hệ thống đường ống, và đặt tay lên một phần của thuốc tiên có khả năng biến anh trở lại kích thước con người. Tuy nhiên, Darkos, con trai riêng của Maltazard, luôn sẵn sàng để thử thách mọi nỗ lực của họ. Nhiệm vụ đã không còn đơn giản như ban đầu, và họ sẽ phải chiến đấu với Darkos để thực hiện kế hoạch của mình.