Nhóm đặc vụ Quân đoàn 5446 được huấn luyện từ khi còn trẻ bởi các lực lượng đặc biệt của Bắc Triều Tiên với mục tiêu chiếm đất Hàn Quốc. Họ được gửi đến Hàn Quốc với vẻ ngoài là một tay ngốc, một ca sĩ tham vọng và một học sinh trung học. Dần dần, họ bắt đầu sống cuộc sống hàng ngày như các cư dân bình thường của một thị trấn nhỏ, khi không nhận được lệnh gì từ Bắc Triều Tiên. Sau trận chiến thứ hai tại Yeonpyeong, chính phủ Hàn Quốc đưa ra yêu cầu khẩn cấp về việc khám phá và tiêu diệt 30 gián điệp đang hoạt động trong nước. Trong khi Bình Nhưỡng biến thành một điệp viên của riêng mình để đảm bảo sự an toàn và ổn định, chính phủ Bắc Triều Tiên cũng phải đưa ra hàng loạt gián điệp mới để bảo vệ cuộc sống của họ. Trước sự nguy hiểm, Kim Tae-won, chỉ huy quân đội Hàn Quốc, không ngừng bước vào vùng biên giới để bảo vệ đất nước khỏi những kẻ phản bội. Cuộc đối đầu giữa hai phe sắp bùng nổ, và số phận của mỗi người sẽ được quyết định trong những trận đấu sắp tới.