Vào những năm 1960 tại thành phố New York sôi động, Walter Stackhouse là một kiến trúc sư với cuộc sống đầy thành công và giàu có, nhưng lại chìm đắm trong một đám mây u ám của hôn nhân không hạnh phúc với Clara, người phụ nữ xinh đẹp nhưng không đáng tin cậy. Sự khao khát thoát khỏi cuộc hôn nhân đổ đèo đã dần biến thành nỗi ám ảnh cho Walter, khi anh dần trầm mình vào mối quan hệ gian dối với Kimmel, một người đàn ông bí ẩn bị đồn đã giết vợ mình một cách tàn nhẫn. Khi cuộc sống của Walter và Kimmel xen vào nhau trong mối quan hệ phức tạp và nguy hiểm, một thám tử cảnh sát không khoan nhượng bắt đầu theo dõi họ, tin rằng đã tóm được kẻ sát nhân. Nhưng khi mờ dần đường ranh giới giữa sự vô tội và ý định tăm tối, câu chuyện được bày tỏ rằng không phải lúc nào kẻ thực sự đứng sau vụ án cũng là kẻ giết người chân chính. Ai mới chính là kẻ sát nhân thật sự? Mystery và bí ẩn sẽ chỉ được giải đáp khi tâm trí và tinh thần trở nên trong sáng.